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Guion interactivo de ventas

Datos del cliente

Notas temporales de esta conversación. No se guardan al recargar o cerrar. Al terminar, usa “Terminar cliente” para limpiar todo.

Edad Edad deseada de retiro

Te faltan — para el retiro

Objetivo de ahorro

Personas que dependen económicamente Esposo/a Hijos Mamá Papá Otros

Cantidad de hijos Estado de salud Cantidad de medicamentos Nombre de los medicamentos Enfermedades en los últimos 5 años ¿Trabaja actualmente? Ocupación Situación migratoria Ingreso mensual (USD) Porcentaje del ingreso (%)

Monto calculado: —

Aporte mensual (USD) Beneficio (USD)

Aporte Anual: —

Cantidad de años: —

Documentos disponibles SSN ITIN Pasaporte Licencia de conducir

Marca cuáles tiene. No ingreses números de documentos.

Agendar llamada

Nombre del cliente Teléfono Fecha y hora Zona horaria Duración (minutos) Nota de seguimiento (opcional)

Se incluirán nombre, teléfono y esta nota. Los datos del formulario de salud y finanzas no se incluyen. No escribas información sensible en la nota.

Agendar en Google Calendar

Funciona también en iPhone desde el navegador. Inicia sesión en tu cuenta de Google, revisa la cita y pulsa Guardar. No necesitas instalar la app Google Calendar. Esta página no confirma el guardado ni recupera los campos del cliente.