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Guion interactivo de ventas

20 px

Datos del cliente

Solo durante esta sesión. Reiniciar el guion conserva las notas; terminar el cliente limpia todos los datos.

Personal

Nombre del cliente Nombre del agente Edad Edad deseada de retiro

Tiempo para el retiro: —

¿Trabaja actualmente? Ocupación Situación migratoria

Familia

Personas que dependen económicamente Esposo/a Hijos Mamá Papá Otros

Cantidad de hijos Necesidades de protección

Salud

Estado de salud Cantidad de medicamentos Nombre de los medicamentos Enfermedades en los últimos 5 años

Finanzas

Objetivo de ahorro Ingreso mensual (USD) Porcentaje del ingreso (%)

Monto calculado: —

Aporte mensual (USD) Beneficio (USD)

Aporte Anual: —

Cantidad de años: —

Documentos disponibles

Documentos disponibles SSN ITIN Pasaporte Licencia de conducir

Marca cuáles tiene. No ingreses números de documentos.

Agendar llamada

Nombre del cliente Teléfono Fecha y hora Zona horaria Duración (minutos) Nota de seguimiento (automática) Nota adicional del agente (opcional)

La cita incluirá nombre, teléfono, necesidades de protección, objetivo de ahorro y tu nota adicional. Los demás datos del formulario no se incluyen. Revisa estos textos antes de abrir Google Calendar.

Agendar en Google Calendar

Funciona también en iPhone desde el navegador. Inicia sesión en tu cuenta de Google, revisa la cita y pulsa Guardar. No necesitas instalar la app Google Calendar. Esta página no confirma el guardado ni recupera los campos del cliente.